Mameda là một cô gái Tanuki có khả năng biến hình, mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành con người. Một ngày nọ, cô ấy biến thành một người đẹp tóc đen và đi đến Osaka, nhưng nhanh chóng bị phát hiện! Một người phụ nữ xinh đẹp không ngừng nói với Mameda chán nản, "Hãy trở lại nơi bạn đã xuất phát!" tự gọi mình là Rakugo-ka (người kể chuyện Rakugo). Câu chuyện tưởng tượng về Taisho Rakugo sẽ khiến bạn mỉm cười bắt đầu từ đây!
