Trong một thế giới của ma thuật và quái vật, Krylancelo Finrandi và chị gái nuôi Azalie Cait-Sith từng là những học sinh đầy triển vọng về phép thuật, thần đồng tại Tháp Nanh nổi tiếng. Nhưng một thí nghiệm sai lầm khủng khiếp đã làm biến dạng ngoại hình của Azalie, nhốt cô trong hình dạng một con rồng.
